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中泰证券获批基金投顾资格 致力打造长期陪伴式
更新时间:2021-10-11
 

  投资顾问业务有关事项的复函》,正式获批公募基金投顾业务试点资格。这标志着在完成相关筹备工作并通过监管部门验收后,

  中泰证券基金投顾项目牵头人刘心义表示,中泰证券开展基金投顾业务,有五方面的优势。

  首先是传统线上线下投顾业务的长期深耕。中泰证券打造了由“财富泰山”团队领衔的多层次投顾专业团队,形成集内参、直播、视频、模拟盘、诊股于一体的综合类投顾服务,签约客户数近5年增长20余倍,已成为客户投资好帮手。

  其次是资产配置、投资组合服务的客户和服务经验的有效积淀。中泰证券在资产配置及投资组合服务方面积累了较丰富的经验,在客户分类和客户识别的基础上,为客户提供全方位的理财规划,以实现客户财富持续稳健增长。

  第三是“中泰时钟”资产配置模型和专业化基金投研体系的相得益彰。中泰证券在基金投资组合策略的生产和运作中,融入公司首席经济学家李迅雷及其团队创立的“中泰时钟”资产配置模型的最新研究成果,并将其与客户需求相结合形成匹配客户不同投资目标与风险收益需求的资产配置理念和策略。

  第四是合规和风险管理的有效落实。中泰证券基金投顾业务把“客户利益优先”的监管导向落实到与客户密切相关的宣传推介、业务办理、服务收费、投后服务等各环节中,建立了覆盖基金投顾业务全部环节的合规风控体系。

  最后是投教工作的全面覆盖与有力支持。中泰证券基金投顾业务的投教工作将采用线上、线下联动的方式,针对不同的投资群体提供覆盖投前、投中、投后各环节的有针对性的投教服务。

  刘心义表示,基金投顾业务是重要的财富管理转型抓手,未来中泰证券将秉承基金投顾“三分投、七分顾”的业务理念,致力于为客户打造长期陪伴式服务体系。

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